Will-Rich Fish🐟

0050納入開發金

市場永遠沒有新鮮事。

 

今天不是漲，就是跌，

永遠都會有人拿上漲和下跌去找理由，

我說過，價值投資在於，

企業在獲利上以及未來展望的表現，

每天一直在關注，

股價漲多少，跌多少，

你永遠都不會學到投資的精隨。

今天你如果開始認知到你在投資，

你就要拋開價錢這塊，

好好的去對每個企業的獲利表現去研究。

 

以目前我投資的策略就是中長線投資，

我也不擔心讓很多人學到正確的知識，

在開發金的投資中，

負責提供錢的是開發金，

每年拿115億出來分給股東，

你想要拿多少，

那就看你投入的資金有多少，

我賺的是開發金給的，

你賺的也是開發金給的，

你賺錢不會影響到我賺錢，

我賺錢不會是賺到你的錢，

最終大家都能賺錢，

這就算正和遊戲，

有一些菜雞和新手每天在那說，

股市中有人輸就有人贏，

這是半調子的說法，

正確的說法是，

短線投機有人賺就有人賠，

短線就是零和遊戲，

誰是最後一隻老鼠，

你死我活的對戰，

如果不把投資及投機分開，

一定說股市怎麼可能穩贏，

這種人就是傻傻分不清投資及投機，

當你確定來股市中投資，

只要選到有價值的公司，

那你還真的是穩贏，

這就是每年公司給你的合理報酬。

 

開發金短中長線分析

 

2022/03/04這週，

持有400張以上的人共有2286人。

持有400張以下的人共有769429人。

持有十張以下的奈米戶則有626727人。

一千張以上大戶有872人。

 

2022/02/25這週，

持有400張以上的人共有2291人。

持有400張以下的人共有762892人。

持有十張以下的奈米戶則有621391人。

一千張以上大戶有869人。

 

從2022/02/25至2022/03/06日一週後。

十張以下奈米戶增加了5336人。

一千張以上大戶增加了3人。

整體股東人數增加了6532人。

股價從18.95來到這週收盤17.90。

 

 

這一週變化，

外資持股從21.3%來到21.0%，

這週呈現賣出46604張，

投信部分，

這週則是買進1180張。

 

 

這週關鍵卷商有以下：

 

台新

+18.31(18881)

瑞士信貸

+18.40(6073)

國泰敦南

+18.28(4478)

彰銀

+18.18(2500)

花旗環球

+18.56(2273)

元大-忠孝

+18.38(2077)

新光

+18.29(1846)

 

台灣摩根士丹利

-18.40(10153)

摩根大通

-18.53(9814)

台灣匯立

-18.46(9489)

凱基-台北

-18.37(7418)

富邦-建國

-18.04(7122)

美好-蘆洲

-18.47(5981)

大和國泰

-18.38(5931)

 

這週除了上週調節的美林/

摩根大通/新加坡商瑞銀/，

多加了一個台灣摩根士丹利，

短線上他就是在賠錢，

上週買了3489張均價在19.38，

這週賣了10153張，均價在18.40，

其實大戶不一定賺錢，

法人也不一定會賺錢，

當你買的賣得比他們好，

你就是賺錢了，

而錢還是自己管最好，

給這些投資機構，

損益還要看公開說明書，

他們操作的不是自己的錢，

績效差就是換掉在上新的，

所以大家不要傻傻地把錢拿去代操，

自己還是要有些金融常識，

才不會讓自己的錢縮水了。

 

這週每日週轉率狀況

03/01周轉率0.56%。

03/02周轉率0.75%。

03/03周轉率0.35%。

03/04周轉率0.99%。

 

這週官股共買了10311張，

其中以華南和第一金買最多，

而其他則是少買少賣的情況。

 

1.

我想這週最重大的消息，

就是0050納入開發金，

三月第一個禮拜五公告後，

會在三月二十八日，

就可以看到0050持有了。

其實對我來說就是開發金備受肯定，

因為納入0050的標準是，

 

1.市值考量：

臺灣50指數選取臺灣上市公司中，

市值（公眾流通量調整前）

最大的前50家公司作為成分股，

成分股數目固定為50支，

並以次5支市值最大的非成分股作為候補名單。

 

2.公眾流通量（Free Float）：

採用實際公眾流通量計算方法，

進位至下一整數百分比。

公眾流通量低於或等於5％者，

不具指數成分股資格。

公眾流通量方法為，

將各成分股之公開發行股數扣除長期性、

策略性持股比例，

以反映該股票於市場上實際可流通之股數

（亦即可投資額度），

並確保指數之可追蹤性。

 

3.流動性檢驗：

非現有成分股：

過去12個月中，

必須至少有10個月，

其每月股票週轉率

（依據公眾流通量調整後之發行股數計算）

高於1％，

方具有指數成分股資格。

現有成分股：

過去12個月中，

必須至少有8個月，

其每月股票週轉率

（依據公眾流通量調整後之發行股數計算）

高於1％，

否則該成分股將被刪除。

 

開發金在第一點市值上，

能打入台灣前五十大，

說明開發金一直在努力向上成長，

而二/三點的流通性，

有長期在看Will文章，

都知道我會把每天的周轉率放上來觀察，

就是要審視開發金，

每天交易狀況與股價表現是否正相關，

當然流通性愈高，

在買賣上也不會出現滑價的情況，

你也不會買到不合理的價格，

或是有惜售的風險存在，

這就是流通性的重要之處。

所以很多人會說，

成交量少的股票盡量不要去碰，

那是有其道理的，

大家可以去看看那些股票在五檔報價的情況，

就可以完全明白流通性的重要了。

 

2.

開發金將於2022/03/16，

招開2021年第四季線上法說會，

大家或許可以期待可能會公布配息的狀況．

希望是有0.8~1的配息公告。

然後預計下週五2022/03/11會公布二月營收表現，

今年二月與去年二月工作天少了一天，

在獲利預估上，

我們再次來評估一下二月營收表現，

我們一樣以三年內的營收來推估：

 

開發金：

2021.02營收為：166E，

2020.02營收為：149.9E，

2019.02營收為：164.9E；

預估2022.02營收為：150~170E，

 

凱基證券：

2021.02營收為：25.7E，

2020.02營收為：14.55E，

2019.02營收為：10.17E；

預估2022.02營收為：20~26E，

 

凱基銀行：

2021.02營收為：7.55E，

2020.02營收為：8.64E，

2019.02營收為：7.98E；

預估2022.02營收為：7.5~8.8E，

 

中壽：

2021.02營收為：242.2E，

2020.02營收為：206E，

2019.02營收為：230.4E；

預估2022.02營收為：185~210E，

 

開發資本：

2021.02營收為：4.24E，

2020.02營收為：-2.45E，

2019.02營收為：5.21E；

預估2022.02營收為：-1.2~2.1E，

 

藉由上述數據，

我們可以預測開發金2022.02月營收，

大概可以開在150~170E左右。

Will在估算上都較為保守，

少估之後實際開出來好就是當作賺到，

但是在預估上，

開發資本是比較難掌握的，

而凱基銀則較為穩定，

凱基證券，

會受限於整體資本市場的波動影響獲利，

中壽在全球布局的相關債，

也因為此次烏俄戰爭相關部位，

在帳上表現也一定有所影響，

但是在整體看來，

全球經濟還是會持續成長，

只是快還是慢而已。

 

 

而在技術線型上，

大家可以看到，

目前開發金在線型上還在向下，

只是目前有守在季線上，

而週線/月線，都是跌破，

所以等下跌段結束，

會進入一段盤整期，

再來就是準備再次上攻，

(預估在法說會以及公布股利的時候)

通常在這時候，

Will不會在這個點位買進，

有看過我以前買進文章或追蹤我IG的，

都知道我大概買在哪個點位，

因為以前習慣當左側交易者，

現在比較喜歡右側交易者，

至少在心態上可以隨著上漲順勢加碼，

也不會承受下跌還會跌到多少的壓力。

 

3.

元大：

0051持有張數為1883張，佔比為4.31%。

0055持有張數為6515張，佔比為5.89%。

006203持有張數為348張，佔比為0.80%。

00713持有張數為5633張，佔比為1.01%。

00850持有張數為7128張，佔比為1.13%。

 

國泰：

00878於6月底時持有5.7W張，佔比為3.55%；

於03月04日時上升張數到9.47W張，佔比為3.28%。

00736於12月03日時張數為47張，佔比為0.45%；

於03月04日時張數為31張，佔比為0.35%。

 

這週ETF都是少進少出，

沒什麼特別的。

 

圖片皆擷取於新聞公開資訊與Goodinfo，

以上分享，切勿跟單，損益自負！